Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает больше, чем говорит.
Их разговоры полны намёков и недоговорённостей, но именно это манит его сильнее любой мелодии. С каждой встречей он всё глубже погружается в её загадочный мир, где реальность переплетается с чем-то необъяснимым.